　　國(guó)內(nèi)堅(jiān)果頭部企業(yè)三只松鼠三季報(bào)于10月25日出爐。2022年1-9月，三只松鼠營(yíng)業(yè)收入為53.33億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)為0.93億元，與上年同期相比有所下滑。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三只松鼠目前正處于全面轉(zhuǎn)型升級(jí)的“陣痛期”，業(yè)績(jī)下滑在意料之中。在“聚焦堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)，打造多品牌模式，逐步向健康化、數(shù)字化、全球化邁進(jìn)”戰(zhàn)略新方向的指引下，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的三只松鼠，轉(zhuǎn)型完成后業(yè)績(jī)改善空間可期。

　　由于轉(zhuǎn)型思路清晰、決心堅(jiān)定，包括光大、招商、中銀證券等在內(nèi)的多家主流券商在近期發(fā)布的研報(bào)中均給予了三只松鼠“增持”等向好評(píng)級(jí)，并表示看好公司長(zhǎng)期發(fā)展前景。

　　黨的二十大報(bào)告指出，“高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)”。作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的三只松鼠，充分發(fā)揮自身特色和優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的背景下，致力于打造從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)的樣本。

　　得益于互聯(lián)網(wǎng)電商的紅利，三只松鼠于2019年成為國(guó)內(nèi)首個(gè)達(dá)到百億規(guī)模的休閑零食品牌。然而，隨著流量紅利的消失、消費(fèi)趨勢(shì)的演變及疫情影響，整個(gè)行業(yè)普遍承壓。在此背景下，三只松鼠積極求變，于今年4月率先發(fā)布高質(zhì)量轉(zhuǎn)型公告。這份公告中，三只松鼠不僅對(duì)外披露了十年戰(zhàn)略，還明確2022年度四大變革舉措，即“每日?qǐng)?jiān)果工廠(chǎng)打造、全域分銷(xiāo)布局、線(xiàn)下門(mén)店優(yōu)化、事業(yè)部制改革”。目前，以上舉措已經(jīng)取得部分階段性成果。

　　以三只松鼠首批建設(shè)的每日?qǐng)?jiān)果示范工廠(chǎng)為例，截至2022年9月末，該工廠(chǎng)的六條產(chǎn)線(xiàn)全部投產(chǎn)。據(jù)了解，每日?qǐng)?jiān)果示范工廠(chǎng)采用30萬(wàn)級(jí)潔凈車(chē)間，36套全自動(dòng)化生產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備，在當(dāng)前的制造工廠(chǎng)中處領(lǐng)先水準(zhǔn)。值得一提的是，這樣一座集生產(chǎn)與發(fā)貨一體化的綜合工廠(chǎng)，從2022年4月開(kāi)工，到7月兩條產(chǎn)線(xiàn)試運(yùn)營(yíng)，再到8月份正式投產(chǎn)，三只松鼠僅用了不到半年的時(shí)間，非常高效。

　　業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，三只松鼠通過(guò)建設(shè)堅(jiān)果示范工廠(chǎng)進(jìn)入二產(chǎn)滲透一產(chǎn)，補(bǔ)齊了代工生產(chǎn)模式短板，形成全供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，重構(gòu)了品牌力、渠道力與產(chǎn)品力。該模式下，三只松鼠的原料與生產(chǎn)環(huán)節(jié)均被納入管控范疇，進(jìn)一步保證了產(chǎn)品品質(zhì)，為消費(fèi)者的健康加碼?？梢哉f(shuō)，每日?qǐng)?jiān)果示范工廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，讓三只松鼠與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了“雙贏(yíng)”。

　　此外，民生證券還在研報(bào)中提到，三只松鼠堅(jiān)果示范工廠(chǎng)未來(lái)預(yù)留產(chǎn)能空間充足，在滿(mǎn)足松鼠本品牌需求基礎(chǔ)上，有望為其他品牌提供代工。

　　每日?qǐng)?jiān)果示范工廠(chǎng)只是三只松鼠探索“一二三產(chǎn)深度融合”的第一步。三只松鼠表示，未來(lái)公司將持續(xù)打造示范工廠(chǎng)，并積極布局與國(guó)際國(guó)內(nèi)堅(jiān)果主產(chǎn)區(qū)、原料商建立直采合作，通過(guò)設(shè)備、工藝、研發(fā)等技術(shù)升級(jí)和戰(zhàn)略采購(gòu)模式升級(jí)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品力，推動(dòng)企業(yè)邁向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，夏威夷果示范工廠(chǎng)建設(shè)目前已啟動(dòng)。

　　轉(zhuǎn)型制造迎來(lái)突破的同時(shí)，三只松鼠的渠道建設(shè)也取得了初步成效，表現(xiàn)在組織、產(chǎn)品、銷(xiāo)售等領(lǐng)域。

　　報(bào)告期內(nèi)，三只松鼠持續(xù)推進(jìn)新分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，聚焦適應(yīng)線(xiàn)下分銷(xiāo)渠道場(chǎng)景的經(jīng)銷(xiāo)專(zhuān)供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及以下沉市場(chǎng)為主的滲透布局。截至報(bào)告期末，三只松鼠累計(jì)與885家經(jīng)銷(xiāo)商伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的品牌授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)合作，雙方重點(diǎn)開(kāi)發(fā)批市旗艦店、熱榜零食中島、母嬰店等新渠道業(yè)務(wù)。

　　產(chǎn)品端，截至目前，公司已開(kāi)發(fā)面向全渠道的37款定量裝，55款經(jīng)銷(xiāo)散稱(chēng)專(zhuān)供系列產(chǎn)品，59款小鹿藍(lán)藍(lán)經(jīng)銷(xiāo)線(xiàn)下專(zhuān)供系列產(chǎn)品，這為即將到來(lái)的年貨節(jié)銷(xiāo)售旺季奠定良好基礎(chǔ)。據(jù)相關(guān)人士透露，三只松鼠經(jīng)銷(xiāo)專(zhuān)供系列產(chǎn)品備受青睞，8月上市當(dāng)月業(yè)績(jī)即破億元，帶動(dòng)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)當(dāng)月銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)81%。

　　而在組織端，三只松鼠升級(jí)分銷(xiāo)事業(yè)部組織架構(gòu)，劃分六大經(jīng)銷(xiāo)大區(qū)及平臺(tái)分銷(xiāo)、KA、新渠道九大銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單元；引入具備行業(yè)豐富經(jīng)驗(yàn)的中層干部，組建超百人的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)屬地化客戶(hù)服務(wù)能力和業(yè)務(wù)效率穩(wěn)步提升。

　　盡管局部疫情反復(fù)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型對(duì)三只松鼠的基本面形成了一定影響，但多家主流機(jī)構(gòu)在研報(bào)中仍然給予了“增持”評(píng)級(jí)。招商證券在研報(bào)中指出，三只松鼠積極調(diào)整戰(zhàn)略，聚焦供應(yīng)鏈和新分銷(xiāo)，疫情風(fēng)險(xiǎn)下轉(zhuǎn)向注重增長(zhǎng)質(zhì)量，給予“增持”評(píng)級(jí)。中信證券研報(bào)也表示，考慮到三只松鼠在堅(jiān)果行業(yè)的龍頭地位以及后續(xù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完成后盈利能力有望快速回升，給予公司2023年P(guān)E35倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)22元。

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